記事のサマリー（TL;DR）
- Vercelのダッシュボードでは、トークン処理量の約3分の1をDeepSeekが占める一方、AI支出の過半数は依然Anthropicが占有
- Decagon CEOのJesse Zhangが「フロンティアモデルは発見フェーズを、オープンソースは本番フェーズを担う」という二層構造論を提唱
- OpenRouterのデータでは、Anthropic「Opus 4.8」の平均トークン単価はDeepSeek V4 Flashの約23倍（$1.37/百万トークン vs $0.06）
国内のAIモデル選定・コスト戦略に直結する二層構造の実態
日本企業においても、ChatGPTやClaude（Anthropic）を活用してユースケースを探索し、一定の成熟後にコスト効率の高いオープンソースモデルへの移行を検討するケースは増えています。この記事が示すデータは、その判断に直接影響する重要な実態です。
フロンティアモデルは「何ができるか」を高速に検証するフェーズで不可欠であり、精度・推論能力の面で代替が効きにくいユースケースも多く残ります。一方で、タスクが標準化された業務（例：FAQ応答、定型分類）ではオープンソース化が進み、コスト削減余地が大きくなります。kintoneやSalesforceのような業務SaaSに生成AIを組み込む際にも、「探索にはClaude、本番にはDeepSeekやGLM系」という使い分けが現実的な設計指針となりえます。
また、Nvidiaの「Nemotron」が急速に存在感を高めている点も注目で、オンプレミス・クラウド問わずGPUインフラを持つ企業には、コスト構造を変える選択肢として評価の価値があります。
詳細
Decagonが提起した「オープンソースAIは競合ではない」論
2025年7月、AI顧客サポート企業DecagonのCEO、Jesse Zhangが「エンタープライズにおけるオープンソースAIについて、みんな間違えている（Everyone is wrong about open source AI in the enterprise）」というタイトルの論考を公開しました。
Zhangの主張の核心は「フロンティアモデルとオープンソースモデルは競合ではなく、同一ライフサイクルの異なるフェーズを担っている」というものです。具体的には、以下のような流れを指摘しています。
- 探索フェーズ：企業はまず高性能なフロンティアモデル（AnthropicのClaude等）を使ってユースケースを検証・確立する
- 移行フェーズ：ユースケースが成熟し、要件が明確になると、より安価なオープンソースモデル（DeepSeek、GLM等）へ移行する
- 新陳代謝：既存ユースケースがオープンソースへ移行しても、新たなユースケースの探索は引き続きフロンティアモデルで行われるため、全体的なフロンティア支出は大きく減らない
Vercelのデータが示す「支出の非対称性」
Vercelが公開しているAIゲートウェイのダッシュボードデータは、この理論を裏付けます。直近1週間のトークン処理量ではDeepSeekが約3分の1超のシェアを占めトップに立ち、Z.ai（GLM-5.2を擁するラボ）が4位に浮上するなど、オープンソース系の処理量は急拡大しています。
しかし総支出ベースではAnthropicがVercelプラットフォーム全体の過半数を占有しています。Anthropicの値上げにより過去1ヶ月でシェアはやや低下しているものの、その変化は軽微です。
OpenRouterのデータでも確認される同一傾向
より広範な（ただしエンタープライズ色はやや薄い）市場をカバーするOpenRouterでも同様の構図が確認できます。
- DeepSeek V4 Flash：週あたり5.3兆トークンを処理し、使用量でトップ
- Anthropic Opus 4.8：約2兆トークンと使用量では2位だが、平均トークン単価はV4 Flashの約23倍（$1.37/百万トークン vs $0.06/百万トークン）
この価格差を踏まえると、使用量ではなく支出額ベースでは依然Anthropicが大きな割合を占めていると推測されます。
新たな注目株：NvidiaのNemotron
これらの数字には、新たな参入モデルであるNvidiaのNemotronがまだ反映されていません。NvidiaはGPUベンダーとしての強力なパートナーネットワークと、モデルの高い適応性を武器に急速に存在感を高めています。
二層構造モデルが「定常状態」になる可能性
記者のRussell Brandonは、2024年9月時点では「フロンティアラボがStarbucksにコーヒー豆を売るような立場（コモディティ化）になるかもしれない」と分析していたと振り返っています。その予測は部分的には的中し、垂直特化型のAIスタートアップは確かに軽量モデルへ移行し、いわゆる「GPTラッパー」スタートアップの経済性も概ね安定しています。
しかし、フロンティアプロバイダーはトークン単価というプレミアムな市場を手放していないというのが現状の結論です。
Zhangの言葉を借りれば、「フロンティアラボは発見フェーズを制し続ける。オープンソースはますます本番フェーズを支配する」——この二層構造は、当面AIエコノミーの安定した特徴であり続けそうです。